So richten Sie proRM Fast Start ein

Der Name unserer Projektmanagement-Lösung für Microsoft Dynamics 365, proRM Fast Start, wurde mit Bedacht gewählt. Denn einer der großen Vorteile der App ist, dass sie einen schnellen, unkomplizierten Einstieg in professionelles Projektmanagement ermöglicht.

Mit proRM Fast Start sind Sie in zwei Tagen startklar. Nachdem Sie die Lösung in Ihre Dynamics-365-Organisation installiert haben, müssen Sie nur wenige Konfigurationen vornehmen, bevor Sie Projekte planen und verfolgen, Arbeitszeiten und Spesen erfassen, Buchungen genehmigen und Rechnungen erstellen können.

Wie wir in unserem Lernvideo erklären, sind nur sieben einfache Schritte auszuführen, bevor Sie mit proRM Fast Start durchstarten können:

1.     Sicherheitsrollen zuweisen

Jeder Nutzer und jede Nutzerin benötigt eine Sicherheitsrolle, um die App nutzen zu können. Verschiedene Sicherheitsrollen haben unterschiedliche Berechtigungen.

2.     Kompetenzstufenmodell erstellen

Um Projekte präzise planen zu können, werden Ressourcen mit bestimmten Qualifikationen benötigt. Diese Qualifikationen werden in Kompetenzstufenmodellen festgehalten.

3.     Bewertungswerte erstellen

Damit das Kompetenzstufenmodell auch verständlich ist, muss die Bedeutung der darin enthaltenen Werte definiert werden.

4.     Ressourcenmerkmale erstellen

Ressourcenqualifikationen sind die Qualifikationen oder Zertifizierungen eines Mitarbeiters, etwa Sprachkenntnisse oder Zertifikate, die Softwarekenntnisse bestätigen.

5.     Buchbare Ressourcenkategorien erstellen

Buchbare Ressourcenkategorien beschreiben die Funktionen, die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen einnehmen können, etwa Berater oder Monteur.

6.     Arbeitszeiten erstellen

Hier legen Sie die Wochenarbeitsstunden Ihrer Ressourcen fest, etwa 40 Stunden für Vollzeitbeschäftigte.

7.     Buchbare Ressourcen erstellen

Buchbare Ressourcen sind die MitarbeiterInnen, die für Projekte eingesetzt werden können. Sie gehören eine oder mehrerer Ressourcenkategorien an und haben bestimmte Merkmale (Qualifikationen oder Zertifizierungen).

Wie genau Sie bei der Konfiguration vorgehen, erfahren Sie im Video (englisch):