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Verwalten Sie Projekte von der Verkaufschance bis zur Rechnung
Dynamics 365 for Sales lässt in Sachen Vertriebs- und Kundenmanagement sowie intelligente Einblicke keine Wünsche offen. Sie werden Ihre Kunden besser verstehen und schneller mehr Deals machen.
Nutzen Sie die professionelle Serviceautomatisierung von Dynamics 365 for Project Service Automation. Sie hilft Ihnen, Lösungen zu verkaufen, Projekte zu planen, Ressourcen einzuteilen und Serviceanalysen zu generieren. Ihr Team profitiert von mobilen Apps und Zeit- und Kostenerfassungsfunktionen.
Holen Sie mehr aus Dynamics 365 heraus: Unsere Project Management Add-Ons erweitern die Lösung um hilfreiche Funktionen in den Bereichen Zeit- und Kostenerfassung, Genehmigungsmanagement, Projektmanagement und -controlling sowie in der Rechnungsstellung.
Ihre Projektarbeit zeichnet sich durch Komplexität aus? Dann ist die Enterprise Solution genau richtig für Sie. Sie umfasst Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Project Service Automation und vier Project Management Add-ons für Dynamics 365 for Project Service Automation, die Zeit- und Kostenerfassung, Genehmigungsprozess, Projektplanung und -steuerung sowie Rechnungsstellung funktionell aufstocken. Zusammen bilden diese Komponenten eine nahtlose Lösung, die Sie von projektbasierter Verkaufschancen zu versandfertiger Rechnung führt.
Die Lösung kann von Ihren Vertriebsspezialisten, Projekt- und Ressourcenmanagern sowie Projektmitarbeitern genutzt werden. Durch die Einbindung von Office-365-Diensten wird die Zusammenarbeit Ihres Teams noch einfacher und Sie können Ihre Kunden stets hinsichtlich des Projektfortschritts auf dem Laufenden halten.
Mit der Enterprise Solution werden Ihre Mitarbeiter produktiver, Ihre Projektmanagement effizienter und Ihre Kundenbeziehungen stärker werden.
Anwender machten diese Erfahrungen
Ihre Mitarbeiter müssen weniger Zeit für Routineaufgaben aufbringen und die Projektkosten verringern sich um bis zu 25 %.
Die Projektauslastung steigt um etwa 50 %, während IT-Kosten sich um mehr als 30 % reduzieren.
Die Kapazitätsnutzung erhöht sich um 65 bis 80 % pro Mitarbeiter.
Der Umsatz pro Mitarbeiter steiget um rund 15 %, während Kosten größtenteils stabil bleiben.
Zusätzliche Funktionen, die Sie nur hier erhalten
Unsere Spezialgebiete
Seit über 15 Jahren arbeiten wir mit Unternehmen der Dienstleistungsbranche und der diskreten Fertigung zusammen. Daher sind wir gut vertraut mit deren Herausforderungen und wissen, wie man sie effektiv bewältigen kann. Teilen Sie uns mit, welche Ihre dringendsten Baustellen sind. Gemeinsam finden wir die beste Lösung, um Ihr Unternehmen voranzubringen.
IT-Beratung
Software-Industrie
Unternehmensberatung
Elektronik
High-Tech
Lernen Sie Ihre Problemlöser kennen
Peter Linke
Chief Visionary
Christian Otto
Disruption Destroyer
Özgür Arin
Solutions Explorer
Serdar Dedesah
Value Champion
Gerold Luz
Customer Mind Reader
Marina Proskurovska
Partner Whisperer
proMX in Zahlen
Kunden
in Ländern
Partner weltweit
Auszeichnungen
Das sagen unsere Kunden
Wir sind selbst Microsoft-Partner und wissen deshalb, wie wichtig es ist, einen zuverlässigen Berater zu finden. Wir haben ihn bei der Implementation von Dynamics 365 for Sales in proMX gefunden und werden uns auch zukünftig vertrauensvoll an sie wenden. Mit proMX arbeiten wir außerdem an gemeinsamen Kundenprojekten. Zusammen können wir Unternehmen beispielloses Expertenwissen zu CRM und ERP bieten.
Guido Burchartz
Prokurist, Head of IoT
alnamic AG
Das proMX-Team hat uns sehr schnell verstanden, obwohl unsere Prozesse recht komplex sind. Die verbesserte Projektsteuerung und das leistungsfähigere Reporting haben es uns ermöglicht, in Echtzeit auf Daten zuzugreifen, freigewordene Kapazität schnell zu verplanen und agil auf Anforderungen reagieren zu können.
Lars Ziegler
IT-Manager
Staufen AG
proMX ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Berater für uns. Sie haben uns geholfen, unsere Ziele zu erreichen, indem sie die perfekte Lösung für uns gefunden haben.
Stefan Truthän
Geschäftsführender Gesellschafter
hhpberlin – Ingenieure für Brandschutz GmbH
proMX ist ein sympathisches, dynamisches Unternehmen. Auf kurzfristige Änderungen haben sie stets flexible reagiert und uns professionell beraten.
Rudi Wolf
IT-Projektleiter
Sparkassen Consulting GmbH
Wir sind glücklich, proMX als Partner gefunden zu haben. Dass proMX uns noch vor der offiziellen Veröffentlichung von Dynamics 365 for Project Service Automation vorgestellt hat, zeigt, dass sie bedacht sind, die beste Lösung für jeden Kunden zu finden. Mit Dynamics 365 können wir nun alle Geschäftsprozesse in einer Lösung verwalten.
Simon Schwarz
Teamleader Business Applications Interflex Datensysteme GmbH
Schritt für Schritt zu erfolgreichen Projekten
Vertriebsmanagement
Erstellen Sie zunächst eine projektbasierte Verkaufschance aus einem bereits bestehenden Lead. Halten Sie darin sämtliche Informationen fest, die Sie von Ihrem potentiellen Kunden erhalten haben, z. B. Thema und Budget. Dieses können Sie ein entsprechendes Angebot generieren und die benötigten Ressourcen, Aufgaben, Produkte und einen Rechnungsplan hinzufügen.
Projektplanung
Auf Basis des Angebots erstellen Sie ein Projekt (dafür können Sie gegebenenfalls eine Vorlage verwenden), die vorhandenen Informationen werden übernommen. Werfen Sie einen Blick auf die Projektschätzungen, die in einem Projektbaum dargestellt werden. Projektmanager wird es freuen zu hören, dass Microsoft Project durch ein Add-In mit Ihrer Dynamics-365-Organisation verbunden werden kann.
Projektvertrag
Sobald Sie das Angebot als gewonnen schließen, wird ein Auftrag erstellt. Dieser nennt sich Projektvertrag. Alle Details aus dem Angebot werden übernommen, im Entwurfsstadium können Sie jedoch noch Änderungen anbringen und (sollten Sie dies noch nicht getan haben) einen Rechnungsplan hinzufügen Sobald der Vertrag aktivierte wurde, können Sie den Arbeits- und Rechnungsfortschritt des Projekts verfolgen.
Projektmanagement
Mit Project Gantt for Dynamics 365 for Project Service Automation sind Sie im Projektmanagement flexibler, als Sie es mit den Standardfunktionen von Dynamics 365 for Project Service Automation wären. Sie können alle Projekte in einer Ansicht betrachten und damit nicht nur einen, sondern alle Kunden im Auge behalten. Verschiedene Beziehungstypen zwischen Arbeitspaketen ermöglicht es, Projekte detaillierter zu planen.
Ressourcenmanagement
Jedes Projekt erfordert andere Kenntnisse und hat seine eigenen Anforderungen. Dynamics 365 for Project Service Automation erlaubt es Ihnen, die geeignetsten verfügbaren Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens zu finden. Alle Mitarbeiter sind mit Verfügbarkeit, Kosten, Leistungsprofil und anderen Details im System hinterlegt. Mit der App „Find a Project“ können sich Mitarbeiter zudem selbst auf Projekte bewerben.
Zeit- und Kostenerfassung
Projektmitarbeiter können Ihre Arbeitszeit an und Aufwendungen für ein Arbeitspaket im System oder über die mobile App erfassen. Time Tracking for Dynamics 365 for Project Service Automation erweitert die Funktionalität und ermöglicht es, Zeiteinträge präzise mit Von-Bis-Zeitpunkt festzuhalten und Pausen zu berücksichtigen. Außerdem können Einträge für Dritte erstellt werden.
Genehmigungsmanagement
Die anschließende Prüfung, Genehmigung oder Ablehnung und gegebenenfalls Bearbeitung der eingereichten Zeit- und Kostendatensätze durch den Projektmanager ist vollkommen unkompliziert. Wenn Sie mehr Einblicke wünschen, verwenden Sie Approval Manager for Dynamics 365 for Project Service Automation. Damit können Sie Einträge nicht nur blitzschnell in-line bearbeiten, sondern diese auch filtern und mit Diagrammen visualisieren.
Rechnungsstellung
Das Projekt verlief problemlos. Stellen Sie sicher, dass es auch gut endet – mit einer einwandfreien Rechnung. Diese können Sie aus dem Projektvertag erstellen. Im Entwurfsstadium können Sie an den produktbasierten Zeilen noch Änderungen vornehmen, etwa bestimmte Aufgaben nicht in Rechnung stellen. Sobald Sie die Rechnung bestätigen, ist die Bearbeitung nicht mehr möglich.
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